新能源仍是百亿私募“心头好”？百亿股票仓位创年内新低

8月24日，A股三大指数高开低走，集体大跌，创业板指更是录得近三个月来最大单日跌幅(3.64%)，跌停个股数量创近期新高。

盘后数据显示，截至8月24日收盘，两市超4400只个股下跌，超50只个股跌停或跌超10%，刚刚反弹即再度遭到重挫的赛道股、多只高位股跌停，仅农业相关板块逆势走强。

而在此次大跌之前，股票私募就已在大幅减仓，百亿私募的股票仓位更是创出年内新低，钢铁、中药、化学制药等景气度较低的赛道，是本轮百亿私募所重点减持的标的。

不过也有业内人士分析道，减仓私募普遍认为市场将延续震荡走势，于是将一些盈利丰厚的股票获利了结。

然而，对于一些高景气赛道的次新股，百亿私募也在不遗余力加仓。比如相聚资本二季度新进普源精电(688337.SH)3136万股，该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

部分知名私募同时也在减持美股。私募排排网数据统计显示，截至二季度末高瓴在美股共持有63只个股，持股市值为46.65亿美元，较一季度的47.90亿美元略有下降，二季度更是减持爱奇艺2323万股。

新能源仍是百亿私募“心头好”

私募排排网组合大师数据显示，截止8月12日，私募仓位指数为78.57%，较上周(8月1日~8月7日)下降了0.98%。

7月初至今，股票私募仓位一直处于小幅下降状态，当前仓位较7月最高仓位下降了2.18%。具体来看，目前仓位超过8成的股票私募占比为57.62%，仓位介于5~8成之间的股票私募占比为28.58%，仓位低于2成的股票私募占比仅为2.21%。

其中百亿股票私募大幅降仓，截止8月12日，百亿股票私募仓位指数为75.86%，较上周(8月1日~8月7日)下降3.61个百分点，并创出年内新低。

自今年5月底以来，百亿股票私募仓位指数波动明显加大，6月3日仓位最高时为80.43%，相差4.57%。具体来看，目前51.49%的百亿股票私募仓位超过8成，35.64%的百亿股票私募仓位介于5~8成之间，另有2.97%的百亿股票私募仓位低于2成。

从半年报情况来看，不少私募基金都在二季度进行了减持。

以高毅资产为例，卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金二季度减持久立特材441.75万股，减持威高骨科26.01万股;旗下明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金减持容知日新147.29万股，还减持了南微医学、信邦制药、紫光国微、广电计量、昌红科技、睿创微纳等公司。

通联数据显示，久立特材年内走出了震荡格局，4月25日~8月10日期间，股价从低点(12.74元/股)上攻至7年多来高点(19.29元/股)后，随即震荡走低，截至8月24日收盘，其股价报收于16.89元/股。

高毅资产另一知名基金经理邓晓峰，也减持了部分持仓股票。

半年报显示，邓晓峰管理的产品，减持了东方财富、华阳集团、新光光电、爱博医疗、分众传媒、东方电缆、洛阳钼业、特宝生物8家公司。二季度末，前述公司的前十大股东或流通股东中，都已不再有邓晓峰管理的基金。

不过，私募大佬们今年以来都对新能源领域予以了较高的青睐。如邓晓峰重仓的紫金矿业;冯柳重仓的容知日新;蒋锦志(景林资产首席执行官)重仓的大族激光，均是新能源产业链上下游个股。

在此前的一场交流中，邓晓峰表示，传统能源的价格高企，新能源有了更大的发展动力。地缘政治冲突之后，出于能源安全的考虑，各国发展新能源的紧迫性不断提高，进一步拉动了相关领域的需求。从投资的角度，本轮传统能源价格的大幅上涨，对传统能源和新能源行业都较为有利。此外，一些偏上游的资源品，受益于传统化石能源向新能源转型的过程，长期来看也有较好的机会。

针对于近期颇受关注的芯片半导体赛道，一些百亿私募也有布局，比如相聚资本于二季度加仓普源精电54万股。该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

知名私募抄底中概股

针对近期颇受关注的美股、中概股，随着2022年中报的渐次披露，部分知名私募持仓也浮出水面。

私募排排网数据统计，高瓴截至二季度末在美股共持有63只个股，持股市值为46.65亿美元，较一季度的47.90亿美元略有下降。

中概股依然在高瓴持仓中占优势明显。在高瓴的前十大持仓中，就有京东、唯品会、阿里巴巴、贝壳等四只中概股，此外高瓴的美股持仓中还包括拼多多、爱奇艺、BOSS 直聘、搜狐、名创优品、蘑菇街等。

从高瓴美股持仓变动来看，二季度加仓了赛富时、DOORDASH、东海集团、唯品会、大全新能源、酷胖等6只美股，其中大全新能源从一季度的10万股增至188.59万股，加仓幅度高达1785.90%，另有东海集团的加仓幅度也是高达199.82%。

对于百济神州、亿滋国际、Cytek Biosciences、天境生物、YATSEN HLDG LTD等32股，高瓴则持仓不动，持股数量维持不变。

与一季度相比，重回高瓴持仓的美股有16只。在此前清仓阿里巴巴、贝壳、拼多多后，高瓴在二季度再度买入，最新持股数量分别为189万股、925万股、139万股。除此之外，高瓴还在二季度买入晶科能源、GOSSAMER BIO 、BOSS 直聘、微软、奈飞公司、特斯拉、亚马逊、陆金所。

除此之外，高瓴在二季度还对传奇生物、爱奇艺、满帮集团、台积电、KERO THERAPEUTICS INC、Talaris、九州大药房等7股减仓，其中爱奇艺更是从此前的3864万股减仓至1541万股，足足减持了2323万股。

面对震荡盘整的中概股，景林资产倒是表现的相对乐观，不仅继续重仓持有中概互联网ETF，还大手笔增持抄底阿里巴巴。另外，对于新零售和新服务平台，景林资产颇为青睐，重仓满帮集团、BOSS直聘、贝壳等公司，其中满帮集团是景林资产新晋前十大重仓股。

此外，截至今年二季度末，贝壳替代网易成为景林资产第一大重仓股。

标签： 百亿股票仓位 百亿私募 阿里巴巴 满帮集团